主要包括预算组织架构设置、预算编制、预算控制、预算执行与分析等步骤，具体如下：

1. 构建预算组织架构：根据预算主体与控制对象，在系统中设置预算组织架构，明确各部门和单位在预算管理中的职责与权限。

2. 定义预算方案：确定预算编制与控制的时间范围，如月度、季度或年度等。可创建多套相互独立的预算方案，将预算模板分发给相应的预算组织，还可按需将预算模板分发为实际数报表模板。

3. 设置预算模板：通过预算模板样式方案，定义预算报表的样式。预算模板可设置预算组织、主次维度、费用项目等，支持预算报表附件管理，满足不同部门和层次的编制需求。

4. 编制预算：各级预算组织在预算编制台中，依据预算模板完成各期预算表、主维度预算表的编制。编制人员可在预算工作台查看待编制、正在编制和已审核的预算表，并进行相应操作。编制完成后，进行预算汇总表的编制和审批。

5. 设置预算控制规则：定义用何种预算数控制哪些实际执行单据，确定控制角度和时机等。设置好后，在预算控制台将规则分配给需要受控的预算组织。还可设置预算控制提示语，面向不同角色自定义提示内容。

6. 预算执行与监控：各业务部门在日常业务操作中，系统会根据设置的预算控制规则，实时监控预算执行情况，对每一笔交易进行控制和审核。可通过预算方案监控，统一管控各级成员单位预算的编制和执行情况，完成状态切换。也可使用执行状态自动切换功能，定时自动切换预算期间状态。

7. 预算调整：若正在执行的预算与实际发生存在偏差，可通过预算调整单进行调整。在保证预算总额不变的前提下，还可通过预算调剂单进行跨组织、跨期间、跨预算维度的预算调剂。也可使用预算调整表，进行带有计算公式的联动调整或大批量调整。

8. 实际数报表管理：通过实际数模板管理，将预算模板分发为实际数报表模板。各级成员单位在实际数报表中，可通过手工录入、Excel导入或公式自动取数等方式，完成实际数报表的编制，用于预算执行分析。

9. 预算分析：利用系统提供的预算执行分析、明细分析、汇总分析和交叉分析等功能，深入了解预算执行进度和差异情况。预算数据查询支持展示维度属性和多币种换算，为企业决策提供依据。

阅读原文：原文链接